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Course 03
개인 맞춤형 보험분석
빅데이터를 통한 고객님의 보험분석을
정확하게 합니다.
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Course 04
보험분석자료 고객제공
고객님의 상담신청 스케쥴에 맞추어
개인별 맞춤 포트폴리오 제공
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Course 05
고객관리 모니터링
재테크학개론 자체의 고객응대를 위한
모니터링을 실시하여 고객님의 소리에 귀기울입니다.
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Course 06
지속가능한 고객관리 시스템
재테크학개론은 고객님과의 첫 만남이후
반기 1회 단위의 계약관리를 통하여
지속가능한고객님들의 신뢰를 쌓아가고 있습니다.
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보험분석 3가지 장점




재테크학개론은
24년의 고객상담 경험이 있습니다 !
24년간의 재무설계 및 고객 상담 경험재원이 있는 재테크학개론은 복잡한 금융상품과 정보의 홍수속에 소비자에게 적합한 금융상품의 정보의 제공,가입/관리를 도와드립니다.
재무상담 분야에서 고객의 재무적 성공을 위해 고객의 입장에서 재무정보를 제공하는것이 저희의 임무입니다. 더 나은 정보와 서비스를 위해 항상 노력합니다.
보험분석의 명가 재테크학개론
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재테크 학개론 상담 사례 후기
"보험분석의 필요성을 느꼈지만, 어떻게 할지 자동이체만 되면서 답답했었는데 고민이 정리가 된 것 같아서 결론적으로 큰 도움이 되었습니다.
30대 초반인 저에게 보장자산과 함께 시드머니를 크고 견고하게 만들어야하고, 시드머니를 활용 할 수 있는 지식을 키워야 한다는 이유를 설명듣고 동기부여가 되었습니다.상담 이후에 물음에도 빠른 피드백과 너무 성실히 답변 주셔서 감동이었습니다. "
30대 초반인 저에게 보장자산과 함께 시드머니를 크고 견고하게 만들어야하고, 시드머니를 활용 할 수 있는 지식을 키워야 한다는 이유를 설명듣고 동기부여가 되었습니다.상담 이후에 물음에도 빠른 피드백과 너무 성실히 답변 주셔서 감동이었습니다. "
이혜림님 ㅣ 온라인쇼핑몰 운영자
" 여러 상담을 많이 받아봤지만 무언가 조금씩 아쉽다는 생각이 들었었습니다.
빠진보장을 채운다는게 말보다 어려웠는데,빈틈없이 채워지는 보장을 보니든든한 마음이 들었구요~그리고 아무일 없으면 제가 낸 보험료가 납입이 끝나면 원금에 이자까지도 불어날 수 있는것을 보여주셨을때, 진짜 이렇게 되는것인지 다시 여쭙기도 했어요.상담사님의 열정넘치는 설명에 감사드려요~ "
빠진보장을 채운다는게 말보다 어려웠는데,빈틈없이 채워지는 보장을 보니든든한 마음이 들었구요~그리고 아무일 없으면 제가 낸 보험료가 납입이 끝나면 원금에 이자까지도 불어날 수 있는것을 보여주셨을때, 진짜 이렇게 되는것인지 다시 여쭙기도 했어요.상담사님의 열정넘치는 설명에 감사드려요~ "
김미현님 ㅣ 초등학교 선생님
" 목돈 만들기라는것이~나의 노동소득으로 안쓰고, 안입고, 안마시고, 놀러 안다니고, 워라벨 안하고, 정~말 근검절약해서 딴딴하게 모아야 된다는 말씀과 목돈이 있는 사람하고 없는 사람의 차이는 5년, 10년 지나서 엄청나게 벌어질 것이라는 것 공감합니다. 그런데 병원 갈 일이 생기면 그 모은 돈들을 다 쓰고도..모자라서 대출까지 받아야 된다는 현실을 상상해 보라고 하시면서 저의 얼굴을 빤하게 보면서 설명하시던 상담사님 덕분에 보험도 자산이라는 개념을 갖게 되었습니다. "
김선우 ㅣ 스타트업 마케팅 담당자
" 지금은 지출대비 소득이 많을 때인데 의욕적이고 공격적으로 위험관리를 하면서 투자를 해도된다는 정보와 목돈도 보관의 의미 밖에 없는 저금리시대에는 숙명처럼 보장,투자,은퇴자산의 준비를 위한 투자를 할 수 밖에 없다는 현실을 깨다게 됩니다.돈을 쌓아가는데 불려지지않는 이자율시대에 투자로 접근하는 방법도 알게 되었고, 통장쪼개기도 어려운것인줄 알았는데, 이렇게 쉽게 할 수 있었습니다. 보험도 상담사님을 통해서 부족한 부분은 채우고 보험료도 줄이는 가성비 넘치는 삼담시간이었습니다. "
박진현 ㅣ 직장인