보험료감소
프로젝트

사라지는 보험료 찾기, 내 보험 바로알기

종합재무설계 재테크학개론에 문의하세요.

보험료분석에서 줄이기까지
저희에게 맡겨주세요

내 보험 제대로 가입한건지
걱정되시죠?

고객님의 나이와 상황에 맞는 보험설계를
합리적인 보험료로 빠르게 설계해 드립니다.
스마트한 보장분석은 기본
매달 보험료를 절약하며 든든한 보장까지
꼭 필요한 보험만 남기고 싹 정리해 보세요!!

  • 보험분석
  • 보험료절약
  • 맞춤설계
  • 고객관리

제설계에서 이뤄지는 모든 영역에서

보험분석부터 실행, 그리고 재설계까지

 

목적에 맞는 재설계를 통해

보험료는 절약하고 보장은 키우기

한국을 대표하는 보장재설계,재무상담

Expert가 제안하는 종합재무설계안 제안

재무상담시 지속적인 CRM(고객관리)를 위한 통합고객관리시스템 구동 

보험 리모델링 하기

#필요한 보험만   #유지해요

보험료 줄여서 저축하기

#알뜰하게   #돈모아요

상담신청하기

금융컨설팅 전문 수석재무설계사들과
제휴하는 재무서비스 !

UPGRADE SMART 보장분석 서비스

금융호갱방지 프로젝트.
확실히 달라집니다 !

우리집 가계부 관리는
보험점검 부터

보험료 줄이기 고민되시죠?

완변을 위한 가성비 위주의 설계를
합리적인 보험료로 빠르게 설계해 드립니다.
보장재설계 프로그램 사용은 기본
상담신청내용 기준의 맞춤설계로
꼭 필요한 보험만 남기고 싹 정리해 보세요!!

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내게 맞는 보험료

내 수입에 비해 보험료가 많다면?

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보장기간이 짧고,
보장이 작다

몇십만원씩 내는데, 보장이 작다면?

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물어보기 어렵다

담당자와 연락도 안되고, 알아보기도 어렵다면?

HOW TO

상담 진행 방식

Course 01

보험분석 신청 접수

간단한 정보를 입력후 신청 해당지역의 수석상담전문가 배정 됩니다.

보험분석 신청 접수

빠른시간안에 연락드립니다.
담당자 배정

Course 02

보험가입현황 파악

배정된 수석 상담사가 연락후
신청하신 고객님의 현재 보험현황을 확인합니다.

보험가입현황 파악

빠른시간안에 연락드립니다.
보험가입현황 파악

Course 03

개인 맞춤형 보험분석

빅데이터를 통한 고객님의 보험분석을
정확하게 합니다.

개인 맞춤형 보험분석

빠른시간안에 연락드립니다.
고객 맞춤형 보험분석

Course 04

보험분석자료 고객제공

고객님의 상담신청 스케쥴에 맞추어
개인별 맞춤 포트폴리오 제공

보험분석자료 고객제공

빠른시간안에 연락드립니다.
보험분석자료 전달

Course 05

고객관리 모니터링

재테크학개론 자체의 고객응대를 위한
모니터링을 실시하여 고객님의 소리에 귀기울입니다.

고객관리 모니터링

빠른시간안에 연락 드립니다.
고객의 소리 모니터링실시

Course 06

지속가능한 고객관리 시스템

재테크학개론은 고객님과의 첫 만남이후
반기 1회 단위의 계약관리를 통하여
지속가능한고객님들의 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

지속가능한 고객관리 시스템

빠른시간안에 연락 드립니다
고객관리의 가치 실현

보험분석 3가지 장점

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재테크학개론은

24년간 쌓인 보험분석에 대한
노하우가 있습니다 !

24년간의 재무설계 및 고객 상담 경험재원이 있스니다.복잡한 금융상품과 정보의 홍수속에 소비자에게 적합한 금융상품의 정보의 제공,가입/관리를 도와드립니다.

재무상담 분야에서 고객의 재무적 성공을 위해 고객의 입장에서 재무정보를 제공하는것이 저희의 임무입니다. 더 나은 정보와 서비스를 위해 항상 노력합니다.

매달 보험료가 부담되시나요?

꼭 필요한 보험만 남기고 확실하게
정리해보세요.

내게 맞는 보험료

내 수입에 비해 보험료가 많다면?
나중에 환급금은?

보장기간이 짧다

나이들어 정작 필요할때
보장을 못받는다면?

보장이 작다

내는 돈보다,
보장이 작다면?

관리가 안된다

담당자와 연락도 안되고, 알아보기도 어렵다면?

HOXY...?

보험료가

돈은 내는데

보험이

보험료가

보험료가

보장이

보험이

보험료가

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보험분석 검증완료!

재테크 학개론 상담 사례 후기

Q

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